Das hätte sich Sir Arthur Conan Doyle nicht träumen lassen. Sein legendärer Detektiv Sherlock Holmes gelangt 1973 in die DDR. Er verlegt sein Büro aus der Londoner Baker Street in eine alte Bautzener Bäckerei und freut sich über das Wortspiel. Er hat erfahren, dass der britische Spion Moran hinter die Mauer geflüchtet ist. Der Kerl führt im Auftrag des „Napoleons des Verbrechens“ Böses im Schilde, mindestens die Eroberung der Weltherrschaft.