Radebeul. Alle Türen des Karl-May-Museums sind verschlossen, das Licht ist aus, als Julia Schmidt bemerkt, dass sie an ihrem Arbeitsplatz etwas vergessen hat. Also muss die junge Frau zurück in die Villa Shatterhand. Als sie auf dem Weg in ihr Büro ist, vernimmt sie plötzlich Geräusche aus dem Arbeitszimmer seines einstigen berühmten Bewohners. Und welch große Überraschung erlebt Julia Schmidt, als sie in den Raum blickt. Am Schreibtisch sitzt leibhaftig Karl May.